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青龙管业2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-28 21:23    来源媒体:同花顺

青龙管业(002457)(002457)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年度,面对激烈的市场竞争、供给侧结构性改革的持续推进和环境保护带来的原材料价格波动和供货紧张、部分子公司生产不能正常进行等不利因素影响的局面,在董事会的正确决策下,公司经营团队及全体干部员工精诚团结、群策群力、攻坚克难、奋力拼搏,持续推进技术进步和生产过程自动化建设工作;积极开展新工艺、新技术、新材料、新产品的研发利用工作;精心组织各项生产经营活动,持续加强降本增效工作;通过股权收购,延伸公司产业链,提升公司综合服务能力;进一步加强企业文化建设工作,完善、充实企业文化内涵;推进营销体系提升和内部管理体系的进一步升级;完善经济责任制,通过股份回购实施员工持股计划,进一步完善和丰富激励机制,提升能力,激发活力,报告期取得了较好的业绩。

1、不断提升规范运作水平,促进公司持续、健康、快速发展

2019年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等法律法规、规则指引和《公司章程》的有关规定和要求,本着维护公司和全体股东的合法权益的原则,切实履行董事会职责,勤勉尽责的开展各项工作,不断提升公司规范运作水平,确保董事会科学决策、规范和高效运作,促进公司持续、健康、快速的发展。

报告期内,公司开展了董事会、监事会换届工作,选举成立了第五届董事会、监事会,聘任组建了新一届高级管理人员团队。

2、完成水利设计院股权收购,延伸公司产业链,提升公司核心竞争力。

报告期内,公司完成了水利设计院的股权收购工作,使其成为公司控股子公司,股权收购有效延伸了产业链、拓展业务范围,提升了公司在输配水、水利工程、节水灌溉等重要领域的核心竞争力,使公司具备设计、咨询服务、产品制造等整体方案解决能力,更好的服务于客户及市场需求,增加公司新的利润增长点。

3、通过股份回购积极实施第一期员工持股计划,提升员工的积极性和公司发展活力。

公司累计通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份745.60万股,约占公司总股本的2.23%,回购股份成交的总金额为5,998.49万元(含交易费用)。

2019年度,为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,充分调动员工对公司的责任意识,吸引和保留优秀管理人才和核心骨干,进一步增强员工的创造力和公司的发展活力,公司实施了第一期员工持股计划,员工持股计划的股票来源为公司以集中竞价交易方式回购的公司股份745.60万股。

4、各项经营指标有所提升,经营业绩继续实现增长

报告期内,管道业务新签合同金额22.84亿元,其中,混凝土管道14.24亿元、塑料管材8.60亿元;上一年度结转合同金额15.48亿元,其中,混凝土管道14.08亿元,塑料管材1.41亿元;合同发货金额21.95亿元,其中混凝土管道14.98亿元,塑料管材6.97亿元;结转至以后报告期执行的合同金额为16.37亿元,其中,混凝土管道14.23亿元,塑料管材2.14亿元。

截止2019年12月31日,公司总资产为356,108.75万元,同比增加23.65%;净资产为204,711.62万元,同比增长8.71%;全年实现营业总收入199,923.62万元,同比增长38.20%;实现利润总额19,942.21万元,同比增长109.80%;归属于上市公司股东的净利润为15,683.99万元,同比增长112.53%;基本每股收益为0.4682元,同比增长112.53%。

报告期投入募集资金总额18,724.79万元。截止报告期末,公司已累计投入募集资金总额94,992.65万元。

二、主营业务分析

1、概述

(1)报告期营业收入比上年同期增加38.20%,主要原因是本报告期完成合同收入增加所致。

(2)报告期营业成本比上年同期增加23.94%,主要原因是本报告期收入增加因而对应的成本增加所致。

(3)报告期销售费用比上年同期增加54.99%,主要原因是本报告期销售运杂费、职工薪酬增加所致。

(4)报告期管理费用比上年同期增加65.55%,主要原因是本报告期员工工资及办公费增加所致。

(5)报告期财务费用比上年同期增加38.09%,主要原因是短期借款增加,导致利息支出增加所致。

(6)报告期研发投入比上年同期增加38.20%,主要原因是研发投入增加所致。

(7)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加293.78%,主要原因是报告期收到的销售商品的现金较上年同期大幅增加所致。

(8)投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加31.59%,主要原因是本年收回投资收到的现金增加所致。

(9)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少66.75%,主要原因是报告期内偿还短期借款金额较多及股份回购现金支出所致。二、核心竞争力分析

经过四十余年的持续积累,公司已发展成为国内产品品种最全、经营规模最大的供排水管道生产企业之一,并具备了水利行业工程勘察、设计、咨询、水利工程总承包和水利工程监理等多项专业服务能力,形成了独特的竞争力:

(一)生产技术工艺优势

公司历来非常注重新产品、新技术的自我研发和新工艺的消化吸收、新材料的使用工作。目前公司的生产工艺及部分生产设备在行业内处于领先地位,曾荣获水利部“企业技术进步奖”、国家轻工业联合会“科学技术进步二等奖”。

公司全资子公司-宁夏青龙塑料管材有限公司为国家级高新技术企业、“宁夏专.精.特.新示范企业”,拥有灌溉企业甲壹级等级资质,是宁夏创新型企业试点单位之一,2013年入围“中国轻工业塑料行业(塑料管材)十强企业”,“PE-RTⅡ型室外集中供热预制保温复合塑料管道的开发及应用”项目获得中国轻工业联合会科学技术进步奖三等奖。全资子公司-三河京龙新型管道有限责任公司为国家级高新技术企业、河北省科技型中小企业;控股子公司-甘肃青龙管业有限责任公司为国家级高新技术企业,其试制生产的DN710/1.6MPaPVC给水管材,在国内处于领先水平。

(二)研发优势

公司拥有宁夏“自治区级企业技术中心”;设立了“南京水利科学研究院水工结构博士工作站”;发起并成立了“中国预应力钢筒混凝土管质量创新联盟”,为中国大口径主流管材(PCCP)建立了技术平台;聘请了“管道混凝土”和“管道结构”等首席专家。

公司聚集了30余名高级研究人员(其中2名博士)和60余名工程师等专业技术人才,自主研发能力明显加强,在大口径混凝土管道研制方面具有独到的优势。公司研发的钢筋缠绕钢筒混凝土压力管道通过宁夏回族自治区新产品鉴定、室外集中供热直埋保温管复合塑料管材被自治区认证为建设科技成果推广项目。

“钢筋缠绕钢筒混凝土压力管研发与转化使用”通过科技部中科高技术企业评价中心组织的科技成果评价;博士工作站承担的“钢筋缠绕钢筒混凝土压力管设计方法与安全评价”通过宁夏水利厅组织的验收与鉴定;制定企业标准6部,主编地方标准2部。

“输水工程钢筋缠绕钢筒混凝土压力管(BCCP)创新与实践”成果获得“大禹科学技术奖”一等奖;获得两项“苏博特(603916)杯”中国混凝土与水泥制品行业技术革新奖,其中:“PCCP、PCP成品水压机自动控制技术”获技术改造类三等奖;“PCP振动台变频控制技术”获技术改造类三等奖;全资子公司―宁夏青龙塑料管材申报的“室外集中供热预制直埋保温复合塑料管生产及关键技术研究”项目获得宁夏回族自治区科学技术进步奖三等奖;“集中供热预制保温塑料管道生产与应用关键技术研究”项目获得华夏建设科学技术奖二等奖。

公司自主研发建成检测平台建设项目,提高了我公司试验检测能力和水平。项目已经通过政府部门验收。4米管径BCCP管道试制和试验成功,并取得第三方检验报告。

报告期内,公司获得专利9项。报告期末,公司拥有专利权90项,其中,发明专利10项、实用新型专利80项。

(三)产品品种结构优势

公司目前是我国供排水管道行业中产品品种和规格最齐全的企业,是国内目前唯一的覆盖混凝土管道和塑料管道的规模化生产企业,能全方位满足客户对主流供排水管道产品、燃气管道、供热管道及节水灌溉产品和节水灌溉整体方案提供的需求,因此,在行业、区域布局、渠道资源、生产资源、人力资源等方面形成了较强的协同效应,可充分发挥规模效益,具有独特的市场竞争能力和抗风险能力。

(四)品牌优势

经过多年的精心培育,公司的品牌已在市场上建立了良好的声誉,先后荣获“国家免检产品”、“中国驰名商标”“宁夏名牌产品”、“宁夏著名商标”、“宁夏质量管理奖”、“质量信得过产品”、“中国水利优质工程大禹奖”等荣誉称号。因优异的产品质量和服务,在南水北调等工程中多次受到工程管理方、业主的表彰、奖励。

公司控股子公司-甘肃青龙管业有限责任公司被甘肃省质量技术监督局认定为标准化良好行为AA级企业;其生产的鑫陇牌给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材被甘肃省名牌战略推进委员会评为甘肃省名牌产品。

公司控股子公司-水利设计院现为中国水利水电勘测设计协会常务理事单位、中国水利企业协会会员单位、宁夏工程咨询协会常务理事单位、宁夏水利学会副理事长单位、宁夏水利行业协会副会长单位。水利设计院2006年被评为全国水利文明单位,2008年被评为全国水利水电勘测设计行业AAA级信用单位,2011年获得自治区“守合同重信用”企业荣誉称号,2013年获得自治区非公企业“双强六好”党组织荣誉称号,2016年被评为全国水利建设市场主体信用评价AAA级单位,2019年被评为全国优秀水利企业。

(五)资质优势

公司控股子公司宁夏水利设计院拥有工程勘察甲级、水利行业设计甲级、工程咨询单位甲级、规划水资源论证和建设项目水资源论证甲级、水文、水资源调查评价甲级资信证书,水土保持方案编制单位水平评价4星证书,水土保持监测单位水平评价1星证书,测绘乙级资质证书,检验检测机构资质认定证书,地质灾害治理工程勘察、设计、监理丙级资质,水利水电施工总承包三级资质,是水利水电建设工程蓄水安全鉴定单位和病险水库除险加固工程蓄水安全鉴定单位。可从事大中型水利水电工程的规划及勘测设计、评估审查咨询、工程监理、水库蓄水安全鉴定、政府投资项目代建、工程总承包、工程施工等业务。

(六)管理优势

公司拥有一支管理经验丰富,对行业和技术发展有深刻认识的优秀管理团队,主要成员均有多年的管道行业从业经验。经过多年的管理实践,公司已形成了一整套系统的企业文化理念和良好的经营管理机制。

公司曾获得水利部“全国水利系统先进企业”、水利部“全国优秀水利企业”、“AAA级信用企业”等称号;被国家工商总局延续认定为“守合同重信用企业”;中国混凝土与水泥制品协会“企业信用评价AAA级信用企业”;宁夏“自治区先进企业”、宁夏“全区水利建设突出贡献奖”。

公司原董事长、总经理、现任党委书记陈家兴先生先后荣获“全国五一劳动奖章”、“全国水利系统优秀经济管理者”、“全国优秀水利企业家”、“宁夏优秀青年企业家”、“宁夏2016年度诚信杰出企业家”荣誉称号。

公司承建的“鄂北地区水资源配置工程2015年度第三批项目PCCP采购(三)施工第21标段”被评为2017年度湖北省水利工程建设文明工地;公司被宁夏水利工程建设管理局授予“盐环定扬黄工程更新改造项目供货先进单位”;公司全资子公司―安阳青龙管业有限责任公司安阳市人民政府授予“安阳市优秀非公有制成长创新型企业”,被中共汤阴县委、汤阴县人民政府授予“汤阴县优秀非公有制行业领军型企业”,安阳青龙管业有限责任公司法人李浩先生被中共汤阴县委、汤阴县人民政府评为“汤阴县非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”;宁夏青龙管业股份有限公司青铜峡分公司被青铜峡市人民政府授予“安全生产工作先进单位”。

报告期内,公司获中铁一局都市圈西线供水项目优秀供应商奖。三、公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1、行业发展趋势

党的“十九大”提出:“加强水利、铁路、公路、水运、航空、管道、电网、信息、物流等基础设施网络建设”,同时,随着国家关于加快水利改革发展的规划、新型城镇化建设规划、城市管网建设规划、高效节水灌溉规划、生态(水)环境治理规划等政策和相关规划的落实以及“一带一路”和西部大开发战略的持续深入实施,公司主营业务所属行业今后仍将在较长时间内处于景气周期。

2、公司面临的市场竞争格局

目前,供排水管道行业、供热管道行业、节水灌溉领域竞争激烈,呈现出产能过剩的特点。行业内各主要企业在不断加强在核心市场区域地位的同时,均加大了对新市场区域、新业务的开拓力度。在PCCP(预应力钢筒混凝土管道)行业,生产集中度很高,全国产量前十家企业集中度在80%左右,市场格局基本稳定,排名靠前的PCCP企业逐步实现产品和业务的多元化,开发新市场和新的管道产品,以提升其在管道行业中的竞争力。

经过四十余年来地持续努力和积淀,公司已发展成为国内供排水管道制造行业最具竞争力的大型企业之一。作为行业内技术先进、品种最多、规格最全的管道综合供应商之一,综合实力位居前列。

(二)公司的发展战略

在公司党委和董事会的决策和领导下,结合国家社会经济技术发展趋势和自身实际情况,持续做精、做强、做大管道业务,延伸价值链、拓展服务面;全力推进工程总承包业务,打造施工平台公司;以收购宁夏水利设计院为契机,努力打造面向全国的设计集团;实施技术进步计划,通过新技术、新工艺、新材料、新产品的研发应用,加快企业技术进步和新产品开发速度;全力推进生产过程自动化建设,大力提升劳动生产效率;借助外部专家、机构力量,持续创新经营机制、强化人力资源激励工作,激发各业务单元和全体员工的内生动力,提升能力、激发活力;进一步提升公司治理和规范运作水平、持续推进内部控制规范体系建设、强化基础管理工作,有效防范经营风险,巩固并继续提高公司的市场竞争地位,努力实现公司健康、稳定、可持续地发展。

(三)报告期经营计划执行情况及2020年经营计划

根据国家和地方政府的投资政策、行业发展以及公司相关订单的获取和执行情况,公司确定的2019年度经营奋斗目标为:实现营业总收入173,591万元,同比增长20%;实现净利润9,000万元,同比增长18%;归属于上市公司股东的净利润8,800万元,同比增长19%。

面对激烈竞争、供给侧结构性改革的持续推进和环境保护带来的原材料涨价和供货紧张、部分子公司生产不能正常进行等不利因素影响的局面,公司全体干部员工精诚团结、群策群力、攻坚克难、奋力拼搏,积极化解各种不利因素带来的经营压力。

报告期实现营业总收入人民币199,923.62万元,比目标增长15.17%;实现净利润人民币15,876.96万元,比目标增长76.41%;归属于上市公司股东的净利润为人民币15,683.99万元,比目标增长78.23%。

根据国家和地方政府的投资政策、行业发展以及公司相关订单的获取和执行情况、公司新业务情况,公司确定的2020年度经营奋斗目标为:实现营业总收入229,900万元,同比增长15%;实现净利润17,600万元,同比增长11%;归属于上市公司股东的净利润17,300万元,同比增长10%。

具体措施如下:

1、持续大力加强市场营销工作,不断开拓新市场、新领域,进一步提高市场占有率;

2、加快新技术、新工艺、新材料、新产品的研发应用,优化产品品种结构,提升工艺水平,有效降低工艺成本;

3、继续推进管理信息化建设和生产过程自动化建设工作,提高管理效能、大力提升劳动生产效率;

4、继续推进工程总承包(EPC总承包)平台建设工作,打造设计、咨询、采购制造、施工为一体的整体方案解决能力,提升为客户提供全面服务的能力。以完成宁夏水利设计院股权收购为契机,加快设计业务板块布局。同时,通过股权收购、战略合作等模式开展施工总承包平台建设工作。

5、持续推进新版企业文化落地工作,以优良文化引领企业发展;

6、全力进行人才队伍建设,继续加大人才培养和引进的力度,真正建立干部能上能下、能进能出的机制;

7、进一步完善激励模式,加强薪酬和绩效考核工作,充分激活员工队伍,最大限度的调动全体员工的积极性和主动性;

8、持续推进内部控制规范体系建设、强化基础管理工作,有效防范经营风险,巩固并继续提高公司的市场竞争地位,努力实现公司健康、稳定、可持续地发展。

(四)公司资金需求与筹措

目前,公司所需建设和运营资金较为充裕,融资渠道丰富,资金筹措无障碍。

(五)公司实现经营目标和发展战略可能面对的风险因素

1、新冠疫情影响

2020年初爆发的新冠疫情,全国复工复产受到一定影响,公司一季度主营业务收入较上年同期大幅减少,同时,疫情防控的常态化将会给公司发展带来不确定性。对此,公司成立了疫情防控领导小组,加强疫情防控工作,通过网络、通讯等多种渠道做好营销服务工作,研究并落实相关政策,努力减少新冠疫情对公司业绩带来的不利影响,力争完成公司制定的各项经营目标。

2、主要原材料供应及价格波动的风险。

公司主要原材料为钢材、水泥和塑料树脂,主要原材料成本平均占单位产品成本的比重很高,随着国家供给侧结构性改革工作的持续推进和环境保护力度的持续加大,新冠疫情影响,存在原辅材料价格上涨和不能及时供货的风险,将对公司的经营结果产生直接影响。对此,公司将加强对原材料价格走势的预判,通过加强原材料采购管理、合理控制存货储备;通过新工艺、新技术、新材料的推广应用,降低单耗以及优化和丰富供应渠道等措施将原材料的影响降低到最小。

3、经营管理风险。

随着公司经营规模的扩张、市场区域的扩大、服务半径的拓展及新业务的开发、新产品的推广,公司的组织结构和管理体系也日趋复杂,新业务管理经验缺乏、管理人才队伍不足,这将导致经营管理工作的难度加大,从而给公司经营管理和全面协调、控制能力带来挑战。公司将通过推进内部控制规范体系建设、优化管理体系、加快引进成熟人才等措施,防范并消除经营管理风险。

4、行业市场竞争风险。

目前,公司主营业务所属行业已呈现出市场化程度高、产品同质化竞争激烈、产能过剩等特点,行业内现有企业也在不断开拓新市场区域和市场领域,不排除行业内其他企业或新的竞争者通过各种方式向行业和公司核心市场区域进行渗透的可能,进而削弱公司在核心市场区域的地位,并对公司开拓新市场带来困难。对此,公司将继续完善营销机制、创新经营模式、优化竞争策略、加大市场开拓力度、拓展产业链,避免市场占有率下降和效益下滑等市场竞争风险。

5、已签合同延迟供货风险。

公司所签订的供货合同多是向水利、市政建设等工程项目提供产品和服务。工程项目的施工进度受气候、水文地质、施工方案、资源供应、施工环境、环保等多种不确定因素的影响,项目施工进度计划在具体执行过程中存在一定的不确定性,有可能不能按合同计划进度推进,进而影响到公司管材及管件的供货进度。因此,公司存在已签订合同延迟供货风险,可能导致公司销售收入的确认不及预期。

公司将积极与项目业主方进行沟通,及时了解工程项目的施工进度并按业主方实际需要供货。

6、新业务拓展、管理和新产品推广风险及商誉减值风险。

受国家和地方相关政策以及产品标准不全等的影响,公司新业务的拓展和新产品的推广有可能不及预期,这将影响公司经营目标的实现。公司将采取加强沟通、宣传普及、制定企业标准、配合制定出台地方标准等措施,以消除不利影响。

因收购水利设计院,公司涉入工程勘察设计咨询行业,新的业务对公司的管理能力产生更高要求,存在管理风险。同时,存在新业务增长不及预期致使商誉减值风险。公司将加强对子公司的管理,加大新业务市场开拓力度、提升综合管理水平、加强赋能服务等多种方式助推新业务持续增长。

7、贷款及利息不能按期收回从而造成的贷款损失风险及抵押物品和资产的处置风险。

尽管青龙小贷修订完善了相关制度和操作细则,加大各类贷款的审查、监督力度,完善了贷款过程控制和相互制衡机制,加强了贷后管理工作和内部审计监督工作,对逾期欠款采取了诉讼、财产保全等法律措施及追加担保物等措施,但青龙小贷后续能否足额收回、处置前期逾期贷款仍存在不确定性。同时,对抵押物品和抵账资产能否顺利处置及处置金额能否足额覆盖贷款金额尚存在不确定性。

对此风险,公司已责令青龙小贷严格执行相关制度规定,进一步加大贷款的事前审查力度和贷款的过程控制,进一步完善内部制衡机制,加强内部审计监督工作,通过全过程的控制尽可能降低贷款风险。

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